Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе, где встречает и очаровывается скромной, добросердечной крестьянской девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной в царские палаты чудесным образом попадают ее завистливые сестры и мачеха. Однако, оказавшись в роскоши, они не довольствуются своим положением и замышляют коварный план.
В отсутствие царя злобные родственницы подменяют донесение, очерняя в глазах Салтана верную жену и младенца-наследника. Разгневанный государь приказывает ждать своего возвращения для суда, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
